福原秀次（手越祐也饰）是善良内向的男孩，他同成绩优秀的哥哥秀一（柄本佑饰）还有父母过着平静的生活。有一天，秀次在骑车途中自行车坏了，幸好有黑社会分子鬼KEN（寺岛进饰）及其情妇茜（中谷美纪饰）的帮助。几天后，鬼KEN突然死了，秀次受到了冲击。　　几年后，上了高中的秀次认识了女孩南波惠利（韩英惠饰

　　读高二的美波是学校游泳队的一员，喜欢看一部以魔法少女Koteko为主角的动画。暑假开始前的某一天，她和在学校屋顶画Koteko的书法部男生昭平相识了。因为对动画的热爱，他们很快就成了朋友。美波和昭平说起了自己的家庭：她和她的母亲、继父还有弟弟一起生活。对亲生父亲，她并没有多少印象。但在一年前，她