牧羊姑娘古秀秀喜唱山歌，青年刘大龙自置帆船，运货于县城与小镇之间。秀秀与大龙时以山歌对唱，情愫互生。曾老虎欲娶秀秀，以追债要胁古老头许婚；大龙冒险运货入城，冀替古老头还债。怎料大龙竟然失踪，古老头既无钱还债，秀秀亦以为大龙已死，无奈答允下嫁曾老虎……

清末民初，时局崩坏，孙中山等革命者为推翻清廷统治，四处活动筹集经费，不想却落入了汉奸袁四爷（黄秋生 饰）手中，孙中山被其秘密囚禁，革命党阿华（陈百祥 饰）死里逃生，向五位江湖异人发信求救。于是钟国仁（钟镇涛 饰）、杜海轮（谭咏麟 饰）、沈四官（陈友 饰）、彭健康、费强五名江湖奇人相聚一堂，筹划搭救革

故事描述，广东十虎之一谭敏（傅声）之侄谭聪，在赌馆当巡场；一夜，十虎的徒弟及后人等四人，在赌场相聚时，旗人佟七（王力）带着前清官之子梁小虎突袭，把谭聪杀死。原由是十虎之黎仁昭（狄龙）、谭敏等，昔日曾把梁父杀死，以助反清义士蔡民义脱险。梁小虎遂决意与师叔佟七、佟八连手，杀死仍在世的十虎及其后人、传人，

　　京剧武生关玉楼（狄龙）的猝死引来其弟关小楼（姜大卫）对两人过往点滴的深情回忆，伤情之余，小楼在蛛丝马迹中发现其兄之死可能另有隐情，展开调查，发现真相是与嫂子花正芬（区燕青）有染的国术馆长封开山（谷峰）联合金志全（杨志卿）等人设计将玉楼害死，决意为兄报仇。　　由于杀害玉楼的凶手众多，小楼误中奸计，

张念武身负血海深仇，心地善良的他在好友玉龙的劝说下决定以德报怨，如今身为武林盟主的念武喜欢温柔娴熟但身中怪病的翠风，然而落花有意流水无情，两人能否喜结连理……天理教屠杀正派人士，念武和玉龙决定不再姑息养奸，心慈手软，为正派人士主持正义，一时间江湖上刀光剑影，侠骨柔情……

自小练就了一身好功夫的范克（姜大卫）带着父亲的遗愿前往泰国找寻臂上有梅花刺青的同父异母兄弟和其母亲，一场错认亲的误会过后，他结识青年拳手汶烈（狄龙），因为谈得来，两人很快成为朋友。　　为了救治重病中的母亲，汶烈答应参加同拳王重炮的比赛，但拒绝同重炮幕后有黑社会背景的推手合作。比赛现场范克通过汶烈身上

　　谷峰是夜总会老板，叫称老大，老二（何家驹 饰）动脑筋向老大要些什么，叫老大签字，老大不签，动下杀机，一日，来一班枪手将老大杀死，老大契仔（徐宝麟 饰）大哭，说给自己人弄死的，要报此仇，契仔暗中调查，果然是老二和老三（沈威 饰）勾结合力将老大谷杀死，契仔最后将老二，老三连续杀死，他自己也被扣查办。

　　武俠巨星王羽一改以往大俠形象，初次飾演憤世嫉俗青年的時裝片。楊國良（王羽）是探長（田豐）兒子，國良怪父沉迷工作，母離世仍在查案，隔膜頓生。國良遇上舞女梅琳（邢慧），兩人母親皆歿，了解下迅即同居生活。國良因生活費花盡到俱樂部賭錢，被陳彪（谷峰）騙下巨款，更強姦梅琳。國良憤然殺死陳彪，遭警察圍捕，後

　　自称「无名无姓」的青年剑客（狄龙），他要挑战的对手是「天下第一剑」鲁天刚（谷峰），为了要得到天下第一剑的称号，不惜杀掉所爱（林珍奇），令自己心无所挂，最后他羸了，但却遭情敌燕公子（徐少强）杀死……