1979年一个平常的周六，14岁的奥尔莫被困在家里照顾卧病在床的父亲。当隔壁邻居妮娜邀请他参加一个聚会时，奥尔莫的生活突然发生了翻天覆地的变化。

自古以來，民間就流傳著關於黑暗精靈澤斯蒂爾納克的傳說。這些神話生物擁有修長的利爪和非人的力量，以人類血液為食。如今，已無人相信他們的存在，但他們仍舊生活在我們之中。米拉斯是來自阿拉木圖的一個普通年輕人，卻被美麗又成功的女孩艾娜愛上。米拉斯的父母樂見兒子攀上這門好親事，並樂意與艾娜富有的家庭結為親家。

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1929 年，苏联。飞行员因诺肯蒂·普拉托诺夫 （Innokenty Platonov） 是飞机设计师茹科夫斯基 （Zhukovsky） 的学生，在没有证据的情况下被指控谋杀线人扎雷茨基。普拉东诺夫最...

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火车旅途中，艾瑞尔与保罗以素描彼此内心最深恐惧来消磨时间。当神秘乘客吉尔达突然介入这场游戏时，事态开始失控。然而她与恐惧的关系，远比两人玩笑般的涂鸦来得危险。