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在近未来时代，当沃坦星毁灭之后，由七个种族组成的沃坦人来到地球寻求帮助，希望能在这里安家。地球政府与沃坦人展开了大约六年的谈判，最终拒绝了他们的要求。沃坦人不愿离去，战争随即爆发。地球人的炮火击落

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　　本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，

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